Майстер підбору гри
З головним героєм Реєм Доудом сталося щось дивне: у його мозок вселився інопланетянин! Прямим наслідком цього стало те, що Рей може читати думки інших людей. На жаль, Людина, таємничий лиходій, теж зацікавився прибульцем і послав своїх лакеїв схопити Рея. Мета гри – врятуватися від цієї небажаної долі.
Кожен рівень складається з вільно досліджуваної сцени, де Рей зустрічає різних людей з гумором. Мета гри – прочитати їхні думки, дізнатися, чого вони хочуть, і дати їм це. Потім Рей зазвичай отримує від них щось, чого бажає інша людина, і таке інше. Особливий прикол у тому, що весь світ та його мешканці зроблені з вирізаного паперу: Рей може вирізати (читай: брати) предмети та наклеювати їх на інші заздалегідь визначені місця, щоб вирішити головоломки. У грі також є трохи платформера, як для того, щоб дістатися інших місць, так і для того, щоб уникнути людей Людини. Предмети можна (у деяких випадках потрібно) використати, щоб уникнути ворогів, наприклад, наклеївши "сон" на охоронця, який хоче відпочити.
