8-розрядні системи Sega отримали власну версію диснеївського платформера Genesis. Історія та основна тема залишилися незмінними, але гра має свої унікальні рівні та дещо іншу ігрову механіку.
Щоб врятувати свою подружку Мінні від злої відьми Мізрабель, Міккі повинен відправитися в Замок Ілюзій. Пройшовши шість рівнів (включаючи чарівний ліс, іграшкову країну і цукерковий світ), він повинен зібрати дорогоцінні камені веселки, щоб протистояти відьмі і перемогти її.
На кожному рівні є унікальні перешкоди, вороги та фінальний бос. Ворогів можна перемогти, стрибнувши на них зверху. Альтернативний спосіб - підбирати предмети, що лежать навколо (наприклад, каміння в лісі або сині кульки на іграшковому рівні) і кидати їх у ворогів. Здатність Міккі підбирати речі і переносити їх також призводить до певного роду головоломці, орієнтованої на ігровий процес. Розміщуючи предмети в потрібному місці і зістрибуючи з них, він може дістатися до зон, які інакше недосяжні. У деяких рівнях йому також доводиться збирати ключі, щоб відкрити двері. Унікальним типом об'єктів є скриня зі скарбами - стрибнувши на неї або кинувши її, Міккі отримує доступ до її вмісту, який може включати додаткові життя, посилення здоров'я або монети, які можна збирати для отримання очок.