8-битные системы Sega получили свою собственную версию диснеевского платформера Genesis. Сюжет и основная тема остались прежними, но в игре есть свои уникальные уровни и немного другая механика геймплея.
Чтобы спасти свою подружку Минни от злой ведьмы Мизрабель, Микки должен отправиться в Замок Иллюзий. Пройдя шесть уровней (включая волшебный лес, страну игрушек и конфетный мир), он должен собрать драгоценные камни радуги, чтобы противостоять ведьме и победить ее.
На каждом уровне есть уникальные препятствия, враги и финальный босс. Врагов можно победить, прыгая на них сверху. Альтернативный способ - подбирать лежащие вокруг предметы (например, камни в лесу или синие шарики в игрушечном уровне) и бросать их во врагов. Способность Микки подбирать предметы и носить их с собой также приводит к созданию некоего подобия головоломки. Помещая предметы в нужное место и спрыгивая с них, он может добраться до мест, которые иначе недоступны. В некоторых уровнях ему также приходится собирать ключи, чтобы открыть двери. Уникальным видом объектов является сундук с сокровищами - прыгнув на него или бросив его, Микки получает доступ к его содержимому, которое может включать дополнительные жизни, усиление здоровья или монеты, за которые можно получить очки.