Під прокляттям Орочі, великого демонічного змія, що відроджується кожні 300 років, Японія була оповита хмарами стільки, скільки себе пам'ятає...
На світанку епохи Мейдзі посеред величезного озера було створено в'язницю Гокумонджоу, невідворотну в'язницю, щоб протистояти стрімкому зростанню злочинності, яке принесла з собою нова епоха. Поромниками працюють знамениті брати Кумоу: ексцентричний глава сім'ї Тенька, нерозважливий, але благородний другий син Сорамару та безглуздий наймолодший Чутару. Незважаючи на свою похмуру роботу, вони живуть відносно мирним життям у вічно похмурому містечку Оумі разом зі своєю економкою Шірасу Кінджоу.
Але в довгій історії Оумі похована легенда про жахливого "Орочі", змієподібного чудовиська, що прокидається кожні триста років у людському тілі. Невідомо для Сорамару та Чуутару, що завдання сім'ї Кумоу полягає в тому, щоб запечатати Орочі до того, як він повністю відродиться - інакше світ зануриться в руїну. На тлі чергового воскресіння монстра сім'я Кумоу повинна знайти в собі рішучість продовжувати сміятися під хмарами.