У світі, де піски шепочуть стародавні таємниці, а в повітрі танцює магія, існує царство, яким колись правив загадковий Джинн. Але тепер у тіні цього містичного царства панує хитрий розбійник на ім'я Лулі аль-Назарі, відомий як Опівнічний Торговець. Зі своїм вірним джином-охоронцем поруч вона блукає провулками та ринками, торгуючи забороненою магією, що спокушає навіть найхоробріші душі.
Доленосна зустріч
Однієї фатальної ночі Лулі виявляється вплетеною в долю боязкого принца, життя якого вона рятує з пазурів небезпеки. Вона не підозрює, що її відважний вчинок приверне до неї грізний погляд султана, грізного батька принца. Під загрозою, що нависла над її головою, Лулі змушена виконати підступну місію: віднайти стародавню лампу, що має незбагненну силу.
Подорож починається
Неохоче Лулі вирушає у сповнену небезпек подорож у супроводі старшого сина султана та сумнозвісної королеви-розбійниці. Разом вони мандрують підступними землями, стикаючись із жахливими привидами та перехитривши мстивих королев джинів. Але в тіні ховається зловісний вбивця, який переслідує Лулі на кожному кроці, навіюючи страшні спогади та маючи смертельні наміри.
Битви та зради
Заглиблюючись у серце темряви, Лулі та її супутники мусять протистояти своїм найпотаємнішим страхам і розкрити таємниці, які їх пов'язують. Зрада підстерігає за кожним кутом, а межа між другом і ворогом розмивається в мінливих пісках обману. Серед хаосу Лулі мусить бути на крок попереду своїх переслідувачів, бо доля королівства та її власне виживання висить на волосині.
Фінальне протистояння
У вирішальній сутичці з силами темряви Лулі повинна використати всю свою кмітливість і хитрість, щоб перехитрити своїх супротивників. З долею світу на кону, вона повинна протистояти власним демонам і розкрити справжню силу стародавньої лампи. Але у світі, де панують магія і зрада, чи вийде Лулі переможницею, чи піддасться тіням, які загрожують поглинути її?