Two World II - це рольова гра в жанрі фентезі, яка продовжує сюжетну лінію першої гри.
Азіраал - стародавній бог війни, якого шанували орки і вважали, що він володіє величезною силою. Коли в кінці першої гри була відкрита гробниця Азіраала, сили бога перейшли до сестри нашого героя. Тепер темний володар Гандохар, вирішивши заволодіти силою Азіраал для себе, захопив нашого героя і його сестру в полон і висмоктує з неї ці сили. Втеча з в'язниці служить навчальним посібником для гри, поки герой нарешті не вийде в Анталур.
Вас чекає величезний світ, який потрібно дослідити, що містить пустелі, ліси, болота, морські узбережжя, міста і сільську місцевість, а також безліч прихованих печер і підземель. Вас чекають зустрічі з усіма видами монстрів, яких тільки можна собі уявити, від комах-вбивць до величезних звірів, а також гуманоїдними ворогами різноманітних рас. Оскільки рівні ворогів не прив'язані до рівня гравця, деяких сутичок потрібно уникати, поки герой не просунеться і не збільшить свої здібності. Гра може похвалитися тим, що в ній достатньо квестів, щоб зайняти гравців приблизно на 100 годин.
В одиночній грі героєм може бути тільки особа чоловічої статі. Його спеціальність (воїн, рейнджер, маг) можна змінювати за бажанням, міняючи екіпіровку. Успіх кожного з них повністю залежить від того, як розподіляються зароблені очки навичок.
Two Worlds II відрізняється поліпшеннями в порівнянні з першою грою, включаючи новий користувальницький інтерфейс, ігровий движок і системи магії та ремесла. Вона включає в себе всі ігрові елементи, які були частиною Two Worlds I (верхова їзда, ремесло, ковальство, алхімія). Плавання під вітрилами (заплановане в першій грі, але так і не випущене) можливе і в цій грі, хоча і лише в декількох локаціях.
Подвиги і навички можна вивчити для посилення кожного виду бою. Вивчені заклинання можна комбінувати один з одним за допомогою нових модифікаторів карт, щоб посилити або змінити їх ефекти. Покращення аспектів крафтингу/ковальства дають можливість по-різному вдосконалювати зброю та обладунки. Наприклад, предмети в інвентарі можна розкласти на базові елементи (тканина, дерево, залізо).