Хьюго, тролль из датского телесериала, едет в свой первый день работы в шпионском агентстве R.I.S.K. (Risky Intelligent Spy Knights), когда на него нападают члены зловещей организации SUSPECTRA. Их планы угрожают всему городу, но агент Хьюго вскоре обнаруживает, что на карту поставлено еще больше.
Игра выполнена в виде платформера с элементами гонок. Агент Хьюго может использовать катер R.I.S.K. Aquapolis с ракетами теплового наведения и нитроускорением. Он также может нырять и использовать обычное оружие. Избегая мин, суда могут запускать бумболы, чтобы взорвать энергетические объекты, выбить врагов и открыть ворота. Хьюго также может плавать и подниматься на борт других типов судов. На суше ему приходится либо нападать, либо пробираться мимо врагов, используя несколько способов маскировки, чтобы остаться незамеченным. Когда его обнаруживают, начинает заполняться счетчик. Его можно опустошить, только отбиваясь от врагов и находя укромное место.
Во время своей миссии агент Хьюго встречает членов R.I.S.K, таких как агент 01 и 02, профессор W, мисс Олтобрайт и Honeybunny. Среди злодеев - глава SUSPECTRA доктор Ного и местные боссы районов: Киззи Ми, Одджоу и Макс Шмерц.